Сюжет В рождественский Санкт-Петербург в коляске, запряжённой Золотым петушком, приезжает мастер Дроссельмейер со своим удивительным магазином игрушек. Вместе с ним следуют Мышиный король с мышами по имени Толстый и Длинный. Мастер Дроссельмейер ищет девушку, которая сможет помочь Принцу, превращённому в Щелкунчика. В магазин заходят дети Маша и Николка, привлечённые удивительными игрушками. Маша сразу замечает Щелкунчика, после чего мастер Дроссельмейер показывает детям небольшое представление, рассказывающее об истории заколдованного Принца. Николка смеётся над доверчивой Машей, поверившей сказке и желающей помочь Щелкунчику. Мастер Дроссельмейер дарит Щелкунчика Маше, напоминая, что спасти его можно, если съесть ядрышко волшебного ореха кракатук. Ночью в комнату к Маше прокрадываются мыши во главе с Мышиным королём, чтобы похитить Щелкунчика и самим найти волшебный орех. Но тут все игрушки оживают. Начинается битва с мышами, которых призвала Мышильда. Но мышей отпугивает появление родителей Маши, зато Длинный и Толстый уносят Щелкунчика. Маша, выбравшись из комнаты, бежит следом. Тень Мышильды старается её напугать, но её спасает Золотой петушок. Маша находит Щелкунчика в склепе на кладбище, где Мышиный король пытается узнать у Щелкунчика, как добыть кракатук. В результате всё оканчивается пожаром, но Маша спасает Щелкунчика. Она спешит в магазин мастера Дроссельмейера, где узнаёт о местонахождении входа в Волшебную страну. Он уменьшает Машу и отправляет её в путь через зеркала. Но мыши добираются до буфета первыми. Тогда мастер Дроссельмейер даёт Щелкунчику армию, и она забрасывает мышей едой, а сам Щелкунчик заманивает Короля в ботинок. Разобравшись с мышами, Щелкучик и Маша забираются на буфет и начинают искать вход, не слушая зовущие голоса. Тень пытается им помешать, но мастер Дроссельмейер освещает им путь и они добираются до входа в страну. За ними следом проникает Король и пытается им всячески помешать, но им помогает мастер Дроссельмейер. Наконец они добираться до ёлки. Начинается сражение Щелкунчика и Короля, а Маша пытается достать кракатук, но ей мешает Тень. Маше удаётся расправиться с Тенью с помощью света. Когда Щелкунчик наконец получает орех, Король берёт Машу в заложницы. Маша просит не слушать его, но Щелкунчик отдаёт орех и прыгает следом за Машей. А Король пытается загадать желание, но не успевает. Пытаясь остановить часы, он глотает орех и сам становится щелкунчиком. А Маша оплакивает Щелкунчика и оказывается в гостиной. Она вместе с родителями едет на бал, но она очень грустит. А тем временем мастер Дроссельмейер пытается утешить Щелкунчика, но тот переживает за Машу. Мастер всё понимает и объясняет, что орех — лишь испытание. Он отправляет Щелкунчика к Маше, и он превращается в Принца, становясь из деревянного живым. Вместе с Машей он начинает танцевать, а затем просит вернуть своих друзей. В результате все куклы вновь превращаются в людей. Все счастливы. Маша и Принц выбегают на улицу и видят, как уезжает мастер Дроссельмейер. На прощанье он говорит, что для тех, у кого любящее сердце сказка никогда не кончается. Вместе с ним уезжают и мыши, прихватив своего Короля. А Мышильда грозится, что кракатук всё-равно будет принадлежать ей.
| 